Это один из немногих полнометражных анимационных проектов режиссера Сильвена Шоме, создавшего после успеха короткометражки «Безумный единорог» лирическую историю, в которой почти нет слов, но каждый кадр наполнен смыслом. Действие разворачивается в Шотландии в конце 1950-х годов: главный герой, пожилой фокусник, ездит по маленьким городам с скромными выступлениями, но с каждым годом его...
