Снятый Мартином Скорсезе по собственному сценарию фильм переносит зрителя в послевоенный Нью-Йорк 1945 года, в мир джазовых клубов, концертных залов и амбициозных молодых людей, которые пытаются построить карьеру в шоу-бизнесе после войны. Главный герой — Джимми, талантливый саксофонист, вернувшийся с фронта, который мечтает создать собственный джаз-оркестр и покорить большой эстрадный зал.
