Действие картины разворачивается в начале 1950-х годов, когда в США свирепствовала так называемая «охота на ведьм» — масштабная кампания по борьбе с предполагаемым влиянием коммунизма на американскую культуру. Главный герой — известный режиссер Дэвид Мэррилл, который после двух лет работы над фильмом в Париже возвращается в Голливуд, чтобы приступить к новому проекту.
