В небольшом провинциальном городке, где все жители знают друг друга, начинают происходить странные исчезновения. Местные жители в панике, подозрения падают на недавно прибывших артистов странствующего цирка, которые ведут себя крайне подозрительно и избегают контактов с местными жителями. В то же время среди обычных горожан есть человек, который знает истинную причину исчезновений — он...
Джон А. Нерис: фильмы и сериалы
Анимационная лента 1978 года — первая в истории попытка перенести на большой экран сагу Дж. Р. Р. Толкина о Средиземье. Её создал культовый режиссер Ральфа Бакши, известный по экспериментальному мультфильму «Фантазис», а в работе над визуальной частью использовалось новаторское для того времени сочетание традиционной рисованной анимации и кадров с живыми актерами, вписанными в фэнтезийный мир.