Джон Манн растит двух сыновей в полной изоляции в глухой деревушке лесов Джорджии, оплакивая смерть жены и стараясь оградить мальчиков от любых внешних влияний. Старший Крис уже успел заработать репутацию местного нарушителя спокойствия, а младший Тим с детской непосредственностью выкладывает «книги по запахам» — он ест краску и грязь, пытаясь понять окружающий мир через необычные ощущения.
