Действие фильма разворачивается в 1950-х годах в небольшом городке на Южном острове Новой Зеландии, куда вместе с матерью переезжает четырнадцатилетняя Джульет Хюм. Она быстро находит общий язык с одноклассницей Полин Паркер, и между девушками сразу же возникает невероятно тесная связь: они проводят вместе каждую свободную минуту, придумывают собственный вымышленный мир с собственной...
