Бывший воевода Белогор тяжело переживает гибель своих братьев по оружию, принимает решение уйти со службы и осесть в небольшом остроге на окраине Новгородской республики. Он известен как мудрый, справедливый и проницательный человек, который без труда видит людей насквозь и умеет для каждого — от простого землепашца до княжеского наместника — найти нужные слова.
