Действие фильма разворачивается в Китае XIV века, когда Поднебесная находилась под властью монголов, а междоусобные войны раздирали страну. В этот неспокойный период появились легендарные летающие воины, чье мастерство боевых искусств было невероятным, а стиль исполнения заданий отличался особой элегантностью.
