Анимационная лента переносит зрителей в эпоху Возрождения, но не ограничивается только известными фактами биографии Леонардо да Винчи, добавляя вымышленные детали, чтобы история была более близкой современному зрителю. Леонардо покидает Италию, где его изобретения вызывают недовольство консервативных кругов и церкви, и переезжает во Францию по приглашению короля Франциска I.
