Действие картины разворачивается на Гавайях, где группа агентов ФБР работает под прикрытием владельцев секс-радиостанции. Однажды через спутниковый канал они получают сведения о том, что террористы планируют перебросить крупную партию оружия и взрывчатки в Техас. Агенты передают данные коллегам, используя зашифрованные эфирные блоки с откровенным контентом, чтобы не привлечь внимание посторонних.
