Действие фильма разворачивается в 494 году до н. э., в период Вёсен и Осеней — времени постоянных конфликтов между мелкими государствами древнего Китая. Главная героиня, Си Ши из царства Юэ, входит в число четырёх легендарных красавиц этой эпохи, но её судьба далека от беззаботной жизни при дворе. После разгрома Юэ силами царства У правители родного государства Си Ши разрабатывают план...
