Действие разворачивается в середине XX века, когда Уильям Ли, будущий культовый писатель, живет в изгнании в Мексике, зарабатывая на жизнь разными подработками и проводя время в заведениях, где легко найти выпивку и мимолетные знакомства. Его привычный, лишенный обязательств уклад рушится, когда он встречает Юджина Аллертона — молодого американца, чья наивность и открытость резко контрастируют...
