Действие картины разворачивается в XIX веке в отдалённой македонской деревне, где местные жители живут в постоянном страхе перед могущественной ведьмой, способной менять обличья и похищать детей у нерадивых родителей. Чтобы спасти свою новорожденную дочь, мать договаривается с колдуньей отложить похищение на шестнадцать лет: за этот срок девочка вырастет в священной пещере, не видя ни одного...
