Фильм переносит зрителя в мрачную, пропитанную суеверными страхами атмосферу отдалённой сербской провинции, где граница между сном и явью постепенно стирается. Главный герой Арнаут вынужден бежать из Лондона после того, что стал случайным свидетелем серьёзного преступления — он не хочет иметь ничего общего с разгорающимся конфликтом, поэтому выбирает максимально уединённое место, чтобы начать...
