У главного героя сериала Кирилла за несколько дней до праздника Ивана Купалы начинают мучить странные кошмары: в них мелькают заброшенные колодцы, черные деревья, глаза оборотней и невразумительные образы, от которых он просыпается от собственного крика. Он даже не подозревает, что уже на следующий день окажется в далекой сибирской тайге, в гостях у знакомых в Алтайском крае.
