Международная драма, снятая совместно Бразилией, Западной Германией, Нидерландами и Францией, переносит зрителя в 1977 год, в разгар бразильского карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который приезжает в Ресифи с двумя целями: навестить своего маленького сына, живущего с дедушкой и бабушкой, и разыскать документы своей матери, пропавшие много лет назад.
