Действие фильма открывается в разгар Второй мировой войны: регулярные бомбардировки Лондона заставляют родителей отправить тринадцатилетнего Толли к бабушке, владелице тихого старинного замка Грин Ноу в английской провинции. Мальчик, привыкший к шумному городскому бытию, сначала скучает в поместье, но вскоре замечает странные аномалии: портреты в коридорах как будто двигаются, а в саду...
