Сюжет основан на одноимённом романе Нила Геймана, одного из самых узнаваемых современных авторов фантастики и dark fiction. Главный герой Банни Манро — продавец косметики с зависимостью от случайных связей, чья жизнь рушится после самоубийства жены. Теперь ему нужно растить 9-летнего сына одного, но служба опеки уже готова забрать мальчика в приют, чтобы отдать в более стабильную семью.
